Depotcheck

Prüfung Ihrer Vermögensstruktur

Einmal im Jahr sollte jeder sein Wert­papierdepot überprüfen.

Im persönlichen Beratungsgespräch verschaffen wir uns gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihre Finanzstruktur und die bestehenden Geldanlagen:

  • Wie haben sich die Anlagen entwickelt?
  • Wurden Ihre Erwartungen bezüglich der Zielrendite erfüllt?
  • Und stimmt Ihre Anlagestrategie weiterhin mit Ihren Zielen und Wünschen überein?

 

Ein Depotcheck mit unseren Vermögensbetreuern lohnt sich.